«Очередная волна паники захлестнула фондовые рынки США»
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT, несмотря на негативный внешний фон, заметно снизился – до 466,67 тенге за доллар (-3,34 тенге). При этом торговая активность на рынке существенно выросла – до 174,2 млн долларов (+38,8 млн) против среднесуточных значений в 121,0 млн долларов. Влияние коррекционного снижения нефти, распродаж на фондовых рынках и роста стоимости доллара, вероятно, нивелировали внутренние меры по стабилизации локального рынка: обязательную продажу валютной выручки квазигоссектором и конвертацию трансфертов из Нацфонда.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходность операций репо «овернайт» в четверг незначительно снизилась, зафиксировавшись на отметке 15,86% годовых (-3 б.п.). Тогда как стоимость операций с однодневными свопами по паре USDKZT подскочила до 18,35% (+108 б.п.) на фоне повышенных объемов торгов (146,4 млрд тенге при средних значениях с начала года 89,0 млрд). Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 181 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 3,9 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам торгов четверга индекс KASE вырос до 3 257,69 пункта (+1,4%) на фоне повышенного спроса на акции КазТрансОйла (+17,6%). Несмотря на то, что стоимость долевых бумаг компании достигла четырехмесячных максимумов, она все еще остается достаточно привлекательной для локальных инвесторов (-28% по сравнению с началом года). Между тем Народный Банк после окончания торговой сессии объявил о продаже 100% российского КБ «Москоммерцбанк». Из событий долгового рынка можно отметить плановое погашение Home Credit Bank облигаций (KZ2C00004562) на общую сумму (основной долг и купон) 18,0 млрд тенге.
Мировой рынок
Выход очередной порции сильных макроданных привел к заметному снижению (на 1,0-2,2%) ключевых фондовых индексов США в четверг. До начала торгов были опубликованы данные по американскому рынку труда, согласно которым количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло лишь на 2 тыс., до 216 тыс. при прогнозе роста показателя до 222 тыс. Затем рыночные настроения усугубили данные Минторговли США, показавшие, что экономический рост в США в третьем квартале 2022 года составил 3,2% годовых. Тогда как ранее сообщалось о повышении ВВП в июле-сентябре на 2,9% и дальнейшего пересмотра не ожидалось. В результате фондовые рынки захлестнула очередная волна паники по поводу продолжения жесткой «ястребиной» политики Федрезервом и, как следствие, неизбежности рецессии.
Нефть
Стоимость барреля эталонной нефти Brent в четверг под влиянием общерыночного негатива снизилась до 81,6 доллара за баррель (-0,7%). Возможно, нефтетрейдеры оценивали вероятность сокращения спроса на нефть со стороны США в результате погружения в рецессию на фоне продолжения цикла повышения процентных ставок. Между тем в моменте котировки вновь перешли к росту (+0,7%). По данным Reuters, экспорт нефти из РФ может упасть на 20% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем в связи с введением «потолка» цен и ответных мер РФ.
Российский рубль
После драматичного роста в течение восьми сессий подряд курс USDRUB по итогам торгов на Московской бирже в четверг снизился до отметки 68,95 рубля за доллар (-2,9%). Учитывая отсутствие значимых событий, укрепление, вероятно, происходило на фоне ускорившейся продажи валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты основных налогов, пик которых приходится на следующий понедельник. Между тем на рубль продолжает давить введение «потолка» цен на нефть и газ, а также восстанавливающийся импорт.
События в Казахстане:
— Президент: Казахско-узбекские отношения демонстрируют беспрецедентную динамику.
— Президенты Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации общей границы.
— Казахстан построит в Узбекистане логистический центр мирового стандарта.
— Генпрокуратура Казахстана вернула в бюджет 631 млрд тенге за полгода.
— Минэнерго: проблемы электроэнергетической отрасли страны будут решаться планомерно.
— Завершился первый аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане.
Корпоративные события:
— БРК предоставит кредит узбекскому банку на $20 млн.
— Halyk Bank объявляет о продаже 100 % акций КБ Москоммерцбанк.
— КМГ перестал обладать PSA.
— Halyk Finance сообщило об успешном завершении сделки по продаже ФНБ Самрук-Қазына простых акций КМГ в рамках IPO.
— Home Credit Bank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00004562 (HCBNb5).
— Изменен состав Совета директоров КоЖаН.
— Чжан У назначен генеральным директором КоЖаН.
Международные события:
— Сенат США утвердил поправку о конфискации активов России в пользу Киева.
— Салливан призвал Азербайджан и Армению к ослаблению напряженности.
— США могут увеличить субсидии домохозяйствам на фоне роста цен на энергию
— Экспорт российской нефти через балтийские порты уменьшился на 20%.
Материал принадлежит Новостному порталу Капитал
