«Рубль резко укрепился на фоне новой бюджетной политики — АФК «
Ожидается сокращение дефицита бюджета и переход к новому бюджетному правилу с 2024 года, указывается в обзоре
23.09.2022 · 11:34 218 Share Share Share Tweet Share
afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютных торгах четверга инициатива ожидаемо перешла на сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USD/KZT закрылся на отметке 481,16 тенге за доллар (+3,3 тенге), отыгрывая негативные внешние события текущей недели. Между тем коррекционный рост нефтяных котировок (см. ниже) и отсутствие прочих негативных факторов могут поддержать тенге на сегодняшних торгах. На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 480,0 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг продемонстрировала некоторое снижение на фоне ослабления курса нацвалюты. Доходность однодневных своп-операций по паре USD/KZT опустилась до уровня 15,59% годовых (-23 б.п.), в то время как средневзвешенная доходность операций репо овернайт зафиксировалась на отметке в 14,37% годовых (-28 б.п.). В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности Нацбанк привлек на депозитном аукционе 172,0 млрд тенге (100%) с годовой доходностью 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться около отметки 3,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
«Голубые» фишки казахстанского фондового рынка на торгах в четверг частично отыграли снижение предыдущей сессии. По итогам дня индекс KASE вырос на 0,4% – до 3 129,6 пункта. Локомотивом указанного роста выступили акции Казахтелекома и Kaspi, прибавившие 2,5% и 2,3%, соответственно. Однако этот прирост был частично нивелирован распродажами долевых бумаг Казатомпрома (-2,7%) и Народного Банка (-1,1%). Отметим, что с учетом негативных настроений на мировых рынках капитала уже на сегодняшних торгах распродажи на локальном фондовом рынке могут продолжиться.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили снижение (в пределах 0,4-1,4%) на фоне проинфляционной статистики по рынку труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 5 тыс., до 213 тыс. человек (при прогнозе роста до 217 тыс.). При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен вниз и составил 208 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Таким образом, сильный рынок труда в США подтверждает необходимость продолжения «ястребиной» политики, проводимой Федрезервом, что, в свою очередь, увеличивает вероятность быстрого погружения экономики в рецессию.
Нефть
Цены на нефть коррекционно выросли в четверг после просадки на двух предыдущих сессиях. По итогам торгов четверга цена нефти Brent достигла 90,3 доллара за баррель (+0,5%). Основной причиной по-прежнему остаются опасения по снижению мирового предложения нефти в связи с обострением геополитической ситуации вокруг Украины. Также поддержку котировкам оказали новости из Китая. По данным СМИ, как минимум три государственных НПЗ уже в октябре планируют увеличить загруженность перерабатывающих мощностей на 10%, ожидая увеличения спроса до конца года.
Российский рубль
Российский рубль в четверг существенно укрепился по отношению к доллару: по итогам торгов на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 3,1% – до 58,84 рубля за доллар впервые с конца июля. Несмотря на геополитические риски, российская валюта получает поддержку от продажи экспортной валютной выручки в преддверии очередного налогового периода. Кроме того, вчера Правительством РФ был одобрен проект бюджета на 2023-2025 годы, в котором предусмотрено быстрое сокращение дефицита (с 2% в 2023 году до 0,7% в 2025 году), а также выход на новое бюджетное правило к 2024 году. Между тем дальнейшее укрепление рубля может приостановить рост спроса на инвалюту со стороны населения в связи с отъездом за рубеж на фоне объявленной военной мобилизации.
События в Казахстане:
— Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности.
— 50 иностранных компаний планируют переехать в Казахстан — Алихан Смаилов.
— Правительство с Нацбанком проработают возможность снижения базовой ставки.
— В РК примут Комплексный план развития машиностроительной отрасли.
— Какие вызовы могут ожидать Казахстан в 2023 году — Kazakhstan Growth Forum-2022.
— В Казахстане запускают программу финансирования МСБ.
— В РК хотят создать фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
Корпоративные события:
— Fitch подтвердило рейтинг КМГ на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
— Нурлан Смагулов объявил о создании нового банка.
— QazaqGaz подписал меморандум с Honeywell в рамках визита Токаева в Нью-Йорк.
Международные события:
— США поддержали предложение расширить Совет безопасности ООН.
— Главы МИД G7 осудили проведение референдумов на оккупированных украинских территориях.
— Макрон назвал окончательным предложение ЕС о восстановлении сделки по атому.
— Bloomberg узнал детали возможных новых санкций Евросоюза.
— Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем.
— Банк Англии повысил ставку до 2,25%.
— Центробанк Турции в очередной раз снизил ключевую ставку.
Материал принадлежит Новостному порталу Капитал
